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一万年前，行星佩尔被神相中，在上面创造了生态圈和不同的智慧生命后，神为了方便监督，创造了集所有生物优点的“受祝者”种族去管理人们，可在神离开的时间里，受祝者彻底改造了星球和上面的物种，甚至妄想捕获神灵，随后天堂之战发生了：神被重创昏迷，而受祝者彻底战败，苟活在分散的避难所里虚度余生…
一千年前，勇者王踏上旅途，对大陆上残存的魔王城——或者受祝者的避难所发起征伐。自知避难所的攻破只是时间问题，这些受祝者，或者说魔王们祭出最后手段：创作了可以召唤自己的秘咒和教团，使自己的亡魂在千百年后仍可以附身并夺舍信徒，这个世界上不缺乏自作聪明的人。
一千年后的现在，勇者王建立的统合帝国仍然存在，知识和科技大幅提升了社会的发展，科技与魔法的力量也在突飞猛进，但这些都是秘教门徒秘密推进的结果。现在，门徒们完成了第一阶段的环境建设，是时候请回他们传说中的主人了
拿非利，目前的帝国首都，在与旧都城势力的内战结束后，这座城市依然繁华秀丽。但腐化的阴影与制裁的利刃仍然在这城市的背面不断斗争。各方势力云集拿非利，开始了他们的棋局…
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